英国特许经营业发展现状、监管及其启示

英国特许经营业发展现状、监管及其启示
发表时间：2004-12-21 09:02:36.0

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　　内容提要：特许经营是一种现代商业经营模式，它是企业扩张产品和服务销售的一个重要途径，成为一国国内贸易的重要业态。本文介绍了特许经营的主要特点，综述了英国特许经营业的发展现状，分析了英国对特许经营业的管理方式和英国特许经营协会的运作途径。在此基础上，提出了发展特许经营的几点启示。

　　特许经营（Franchise）是一种现代商业经营模式，它起源于英国。20世纪60年代西方工业化国家经济增长的黄金期间，特许经营得到了极大发展和普及。本文简要介绍了英国特许经营业的发展现状、行业监管等。在此基础上提出了发展中国特许经营业的几点启示和建议。
　　一、特许经营的主要特色
　　特许经营最早出现于英国。11世纪的英国国王授予贵族领地，贵族将税收的一部分作为特许权使用费上缴国王；中世纪的英国特许经营关系出现在酒厂及与其有契约关系的酒馆之间。
　　（一）何谓“特许经营”
　　现代意义的特许经营一般称为“商务程式化特许经营”（Business Format Franchise，简称特许经营）。按照英国特许经营协会（British Franchise Association, BFA）的定义，特许经营是指特许商（Franchisor）授予加盟商（Franchisee）特定许可，加盟商销售特许商的产品或服务，并得到特许商的经营指导和帮助的商务体系。
　　特许经营的类型比较多，但基本类型有两种：产品分销特许和经营模式特许。产品分销特许是指特许商通过提供技术、专利和商标等知识产权以及在规定范围内的使用权，向加盟商转让某一特定品牌产品的制造权和经销权。经营模式特许要求加盟商按照特许商的质量标准、经营方针等经营特许商的产品和服务，特许商提供培训、广告、研究开发和后续支持。
　　（二）特许经营的主要优点和缺点
　　特许经营得到大力推广的主要原因在于自身有独特的优势。
　　第一，特许经营迎合市场创业需求。特许经营能够使没有或很少有商业经验的人购买一些成功的业务自己经营并得到相应的培训及经营指导。一些组织和个人拥有一定的资金，但缺少自我经营的经验，特许经营正好满足这种市场需求。
　　第二，特许经营是更安全的投资。特许经营是拥有所有权的安全途径。加盟一家实力雄厚和信誉高的特许商，使用公众所熟悉的特许商的服务商标、产品商标、所有权、专利与外观设计，得到特许商的金融与会计帮助以及日后持续的支持，投资损失的风险小。加盟商可以集中进货，降低成本，保证货源，可以得到系统的管理培训和指导。特许经营90%以上是成功的，而独自创业的失败率为80%。
　　第三，特许商可以扩张业务。由于加盟商提供资金开设分店，分担了特许商的财政风险。特许商能以更快的速度发展业务而不受通常的资金限制，以最低限度的再投资就能在分店获得高回报，同时特许商可以降低经营费用，集中精力提高企业管理水平。
　　第四，特许经营对双方都是双刃剑。对特许商来说，不容易控制和管理加盟商，难以保证加盟商产品和服务质量达到统一标准，公司声誉和形象受到不胜任加盟商的影响。特许经营合同限制了策略和战略调整的灵活性。对加盟商来说，受到特许经营合同的限制和监督，缺乏自主权，必须提供用于创立和经营分店的资金、再投资资金等，过分标准化的产品和服务不一定适合当地情况等。
　　（三）特许经营与连锁经营的联系与区别
　　一般来说，特许商先从连锁经营起步，等到积累经验成熟后，再从事特许经营。特许经营与连锁经营的区别主要表现在以下方面。
　　一是所有权区别。连锁经营是由总部集中管理，共同开展经营活动的高度组织化的零售企业，总部与分店的所有权是同一的。这是特许经营与连锁经营质的区别。
　　二是管理权区别。连锁经营的总部对各分店拥有完全的管理权，对分店经营中的各项具体事务均有决定权，分店完全按总部意志行事。特许经营的总部是特许商，通过与加盟商签订特许合同形成特许关系，加盟商的人事和财务关系是独立的，特许商无权干涉。
　　三是法权区别。连锁经营中总部和分店之间的关系由公司内部的管理制度进行调整。特许经营中特许商和加盟商之间的关系是合同关系，双方的权利和义务在特许合同条款中有明确规定。
　　四是业务范围区别。连锁经营的范围一般仅限于商业和服务业。特许经营的范围不仅与此，还延伸到制造业。
　　五是业务扩张区别。连锁经营的业务扩张要筹集资金，招募员工，易受到资金和人员的限制。特许经营通过招募独立的企业和个人进行业务扩张，利用他人资产扩大市场占有率，所需资金较少。
　　二、英国特许经营业的发展现状
　　英国特许经营业起步较早，由于行业自律严谨，特许经营发展一直比较健康。
　　关于英国特许经营业的经营情况，BFA每年底都进行一项行业调查（Survey）。1984年，英国特许经营业的产品和服务年营业额仅9亿英镑。
　　2001年的BFA调查显示，2001年英国特许经营业的年营业额为920亿英镑，比2000年略有下降。约有671个特许商，比2000年增长1%，其中75%的特许商拥有自己独立的特许经营体系。每个特许经营体系的平均经营年限为8.6年，比2000年增加0.7年，这意味着英国特许经营业的持续成长。
　　2001年英国约有3.45万个加盟商从事特许经营，每个加盟商的平均销售额为29.2万英镑，比2000年增加3000英镑。4.8%的加盟商转行不再从事特许经营，其中4%的加盟商是自愿转行（2.1%的加盟商是因为财务危机），0.8%的加盟商是因为个人原因，如退休、身体欠佳或者找到了新的工作岗位。在加盟商经营模式中，51%为个体经营形式，23%为合伙经营形式，26%为有限公司形式。加盟者的平均年龄为44岁。
　　2001年英国特许经营业直接吸纳就业人员32.49万人，比上年增加8900人。93%的加盟商获利，其中56%的加盟商认为获利较丰，7%的加盟商经营亏损。而1991年只有70%的加盟商可以获利。
　　2001年英国特许经营的初期开办成本为6.22万英镑。银行是加盟商融资的最重要来源。52%的加盟商需要融资开业经营，其中79%的加盟商从银行融资。加盟商从银行的平均借贷金额为4.31万英镑，高于2000年的3.25万英镑。如果把没有从银行融资的加盟商计算在内，平均借贷金额则为2.23万英镑，仍然高于2000年的1.42万英镑。
　　2001年88%的英国加盟商认为，他们与特许商的关系令人满意。上缴特许商的管理费和广告费分别占加盟商营业收入的7%和2.6%，略微低于2000年水平。84%的特许商和62%的加盟商对特许经营业的前景看好。
　　2001年英国特许经营海外发展势头良好。201个特许商在海外开展了特许经营业务，高于2000年的166个和1992年的166个。英国特许经营海外发展的最大障碍是法律和语言。
2004年的BFA调查显示，2004年英国特许经营业年营业额达96.5亿英镑，直接吸纳33万多人就业，累计约有695个特许商，3.38万个加盟商，年均增加2500个新加盟商。加盟商的年均销售额为2.97万英镑，95%的加盟商认为可以获利。
　　2004年英国加盟商的平均经营周期是9.6年，高于1992年的3.9年。每个加盟商的平均年销售收入为2.97万英镑。8.5%的加盟商转行不再从事特许经营，其中2.1%的加盟商是被迫退出，6.4%的加盟商是自愿转行。英国特许经营发展的最大障碍是缺少适合的特许经营项目。
　　2004年英国加盟者的平均年龄为48岁，38%的加盟者已经超过50岁，1992年这一比例仅为16%。在加盟者中，81%为已婚，76%为男性，24%为女性，62%为招募雇员，29%为个体经营，5%为失业者，35%接受已有特许经营许可，16%有多个特许经营项目。
　　此外，BFA关于影响加盟商满意度的因素排序的一项调查显示，能够获利、可自主决策、荣誉感、特许商全面支持的有效性、特许经营的网络效应等因素位居前列，但是单纯以高回报为选择标准的加盟商经营容易出现问题。
　　三、英国对特许经营的监管
　　尽管特许经营起源于英国，但是英国对特许经营的监管却没有法律可循。目前，英国对特许经营的管理主要是行业自律，英国贸工部小企业服务局（SBS）联系BFA及特许经营业发展。英国没有专门针对特许经营行业的法律法规，特许经营业主要通过特许商与加盟商签订特许合约的形式来约定双方权利义务。BFA负责认定特许商资格、监督指导并改进特许合约的主要内容。此外，BFA还为临时会员、正式会员及联络会员提供行业指导、举办特许经营展览会、全英特许经营论坛等多项服务。英国特许经营业的监督管理模式如下图。

　　事实上，成立于1977年的BFA在英国特许经营中扮演着重要角色，集行业主管、行业自律、规则制定、资格审核、提供服务等一身。
　　（一）BFA制定严格的会员资格
　　BFA的定位非常明确，它联系特许商和加盟商，帮助潜在的加盟商了解特许经营的优点与缺点，确保特许经营业的信誉与运营健康。
　　由于英国没有专门的政府主管部门监管特许经营业，BFA通过吸纳各种会员，在英国特许经营业逐步确立行业自律组织的地位。BFA制定的会员标准分为一般标准和特定标准。一般标准适用于所有会员，在一般标准的基础上，特定标准又附加给特定的会员，如基本会员、准会员、临时会员、团体会员、特殊会员和海外会员等。具体如下：
一般标准有4个：
　　第一，业务可行性（viable）。BFA的会员提供的产品和服务必须具有市场前景，有销路并获利，而且能够支撑整个特许经营网络。
　　第二，可特许性（franchiseable）。BFA的会员应被证实已经把业务诀窍（know-how）转让给新的加盟商，而且至少有一个旗舰加盟商，加盟商自己承担经营风险。
　　第三，职业精神（ethnical）。BFA制定若干职业准则和职业道德标准，并引用欧洲特许经营协会的职业准则和职业道德标准，它们包括特许商的广告发布的行为准则、招募和挑选加盟商、特许合同的条款等，会员必须遵守上述准则。
　　第四，业务透明化（disclosure）。会员需要申明所有的有关特许经营信息和注意事项已经在特许合同中充分披露，并且把特许商与加盟商的特许合同在BFA备案。
特定标准对不同的会员有不同的要求。如基本会员的特定标准有：
　　第一，证实特许经营业务是可持续的。基本会员需要出具由注册会计师签署意见的过去12个月的会计报表。
　　第二，证实特许经营业务是可以成功特许的。基本会员的加盟商应提供经营业绩的商务计划书等资料。
　　第三，证实特许合同已经遵循了协会职业准则条款。基本会员需要提供最近的特许合同副本及随后可能出现的修订副本，这些特许合同同时能够得到特定加盟商的验证。
　　第四，证实特许经营网络已经逐步发展。基本会员需要提供特许经营历史资料、加盟商的退出、需要外部居间调停的争议资料以及过去24个月来加盟商和特许经营网络盈利的资料等。
　　BFA除了对会员准入资格进行严格审核外，每三年还需要对会员重新认定资格，以确保英国特许经营业的信誉度。BFA评估特许经营项目有四个标准：其一，特许商财务绩效占15%；其二，特许商业务成长和管理情况占22.5%；其三，特许商业务稳定性占20.5%；其四，特许商与加盟商的关系占42%，其中特许商的态度和服务占17%，特许商与加盟商关系评价占25%。
　　（二）BFA明确各种会员的会费标准
　　自2004年10月1日开始，BFA的基本会员、准会员、临时会员、团体会员、特殊会员和海外会员收费标准作了调整。目前各类会员的会费标准如下表：


BFA会员年收费标准
单位：英镑
会员类型 支付种类 会费标准
不含税 含税
基本会员 一次付 2200 2585
分付 2420 2843.5
季度付 605 710.88
准会员 一次付 2100 2467.5
分付 2310 2714.25
季度付 577.5 678.56
临时会员 一次付 1500 1762.5
分付 1650 1938.75
团体会员 一次付 2200 2585
分付 2420 2843.5
季度付 605 710.88
特殊会员 一次付 622 730.85
分付 684.2 803.94
海外会员 优惠付* 165 -
普通付 180 -
*欧洲特许经营协会会员以及澳大利亚、加拿大、日本和爱尔兰特许经营协会会员享受此项优惠标准。
资料来源：英国特许经营协会。
　　（三）BFA对特许合同范本的管理
　　特许经营合同是特许商与加盟商之间的法律协议，是双方之间权利与义务的约定，它由一名特许商分别与多名加盟商订立。特许商为了统一运作的需要，同时兼顾不同加盟商的差异，因此采用特许商提供的格式条款合同。英国法律规定，如果特许合同条款不明确或含糊，将做出有利于加盟商的判决，因此特许合同中一般规定一些强制性条款。但是，BFA有权推荐特许经营合同条款的主要内容，并认为特许经营合同应达到三个目标。
　　第一，鉴于英国没有专门的立法规范特许经营业的发展，因此特许经营合同应契约型地约束（contractually bind）特许商与加盟商的关系，并做到合同条款的明晰化。
　　第二，特许经营合同应保护特许商和加盟商双方的利益，同时保护特许商的知识产权。
　　第三，特许经营合同应完整地得到执行，并遵从双方认可的规则。
　　为此，BFA认为，一份完备的特许经营合同应包括三方面的内容
　　第一，合同术语（terms），即关于一些基本事实的陈述，包括特许商与加盟商的基本情况、签约时间和地点、加盟商向特许商作出的总体承诺等。
　　第二，知识产权（intellectual property），约定加盟商应当保守特许商的商业秘密，并对某些不属于商业秘密的具体信息进行保密等
　　第三，规则（rules）。如特许经营权使用费、特许商为加盟商提供培训与指导、经营场所的租赁、约定广告费支付方式、合同期限以及期限届满之前合同延期的约定、约定特许商有权终止合同的各种情形、关于解决争议、合同文字及适用法律约定等。
　　四、英国特许经营业发展的几点启示
　　我国发展特许经营虽然起步较晚，但特许经营已成为我国扩大内需、开拓市场的经济增长点，目前正处于快速发展的阶段。借鉴英国特许经营业的成功经验，可以进一步提升我国特许经营业的发展速度和水平。
　　首先，分清特许经营与连锁经营的不同特点。英国特许经营业与连锁经营业分属英国特许经营协会和英国连锁经营协会管理。就一种产品和服务来说，连锁经营一般早于特许经营，但是两者的区别还是非常明显的。
　　其次，重视特许合同的规范和约束作用。英国特许经营的规范发展很大程度上依靠特许合同的完善。英国特许经营协会要求特许商尽可能订明合同各项条款，同时也要求加盟商在签署特许合同之前咨询有关专业人士和律师。一旦出现问题和争议，当事人双方都有据可循。
　　再次，必须确保特许经营的标准化。特许经营的核心是特许权的暂时让渡。特许商的特许权开发到位，定位准确，标准化清晰，达到可复制的标准，加盟商才能有适当的“路径依赖”，无法自由发挥。
　　最后，加强行业自律和自我管理。特许经营业的信誉度要求非常高，但是英国政府对此既没有立法实行依法管理，同时也没有相关的政府主管部门。英国特许经营协会也是由英国主要的特许商于1977年自发成立的。该协会一方面通过收取会费、组织研讨会、定期展览会等形式为会员和非会员企业及个人服务，同时实现了严格的行业准入、行业资格审核，确保了在行业中的权威性和指导性。

来源：商务部网站